农行今日网上路演直面高管答疑解惑

2010年07月05日 10:27　来源：中国新闻网　

　　中新网7月5日电根据农行7月2日发布的《网上路演公告》显示，5日将是农行网上路演的日子，也是本次农行IPO网上申购前，最后一次面向A股投资者的大型推介活动。届时由农行董事会及管理层主要成员及联系主承销商相关人员组成的网上路演团队，将在网上解答A股投资者提出的问题。

　　根据该公告显示，本次网上路演的时间是2010年7月5日(星期一)的14：00到18：00。网上路演网站是中证网，网址为(www.cs.com.cn)。在本次网上路演结束后的第二天，也就是7月6日是本次农行发行网上申购的日子。根据此前公布的《网上资金申购发行公告》显示，本次农行发行的申购简称为“农行申购”，申购代码为“780288”。

　　农行本次的发行价格区间为2.52元/股-2.68元/股。发行的初始发行规模为22,235,294,000股，发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至25,570,588,000股。本次A股发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。其中，战略配售不超过10,228,235,000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%；回拨机制启动前，网下发行不超过4,800,000,000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%；其余部分向网上发行。

　　本次农行网上申购也将采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。根据本次发行的时间安排，7月7日将对申购资金进行核算、验资、配号，并最终确定本次发行的价格。于7月8日将进行网上发行摇号抽签，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。于7月9日在相同报刊刊登《网上资金申购发行摇号中签结果公告》中公布中签结果，同日网上申购资金解冻。对于参与网上申购的投资者来说，之后的时间安排也值得关注。

　　由于此次农行发行的价格区间低于市场预期，让不少投资者对于投资农行、参与此次发行申购充满了兴趣。此前开始的网下申购也得到了机构投资者的大力追捧，反应热烈。本次2.68元/股的申购价格，对应2010年市净率水平约为1.57倍，而目前市场上工行和建行2010年的市净率均在1.8倍以上，这一估值相对工行和建行约有超过10%的折让。对于同为国有四大国有商业银行的农业银行来说，这样的价格凸显其投资价值，是非常具有吸引力的。

　　对于明日开始的网上路演，将会是投资者申购前了解农行最好的机会。相信通过和农行管理层的直接对话，可以更深层次的了解农行的发展情况，更直观的发掘农行的投资价值，增强投资者投资农行的信心。

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